Анализ рынка мобильной связи в мае

(с) 2000 Денис Гудым

      Многие операторы мобильной связи приурочили к выставке “Связь-Экспокомм ’2000”, проходившей во второй декаде мая в Москве ряд сюрпризов.

      Новое в пейджинге

      Как отрадный факт мы отмечаем рост профессионализма сотрудников региональных пейджинговых компаний, внедряющих Интернет-ориентированные услуги. Так, компания “Вессо-Линк Нижний Новгород” предложила абонентам две новых — пейджинг-чат и “Мобильный офис”.

      Суть первой в том, что все сообщения, отправленные со страницы “Пейджинг-чат”, размещенной на сайте оператора www.vessolink.nnov.ru поступают на все пейджеры компании "ВессоЛинк-НН", запрограммированные на прием чат-канала. Сообщение в чат-канал можно также отправить через операторов компании, а подключение пейджера к чат-каналу - бесплатно.

      Вторая услуга, названная "Мобильный офис" дает возможность абоненту пейджера через Интернет управлять работой своего пейджера — настраивать информканалы, будильники и создавать виртуальную записную книжку.

      Теперь — о новинках столичных компаний. Пейджинговая система “Континенталь” предложила людям свободных профессий и тусующейся молодежи новый тариф : “ночной пейджер”. В рамках этой услуги сообщения принимаются, но отправляются сразу только с 3 до 6 утра, а во все остальное время они “придерживаются” до этого временного интервала. Подключение пейджера по тарифу “ночной пейджер” платное и составляет 3 долл. Обслуживание при оплате от 6 месяцев - 3 долл/мес, при оплате за 3 месяца - 4 долл/мес, а при оплате за 2 мес — 5 долл ежемесячно.

      Один из лидеров российского рынка пейджинга компания “Вессо-Линк Единая Пейджинговая” открыла анимированный Интернет-магазин. Второй услугой, предложенной пользователям сети Интернет стал “виртуальный”, или, как его еще называют, IP-пейджер. Услуга дает возможность отказаться от традиционной ”мобильной коробочки”. Вместо пейджера используется почтовый ящик e-mail, куда и отправляются все сообщения, отправляемые корреспондентами как через операторскую,так и с корпоративного сайта компании.

      Предположим, абоненту необходимо собрать отчеты корреспондентов, причем так, чтобы собранная информация была получена в конце дня в электронном виде. Как это сделать? Оператор регистрирует для абонента номер или псевдоним IP-пейджера, а абонент настраивает свою почтовую программу на работу с почтовым сервером “Вессо-Линк” и в удобное время забирает архив сообщений. В реквизитах писем указывается порядковый номер, дата и время, когда сообщение было принято. Ежемесячная стоимость услуги составляет от 8 долл, а скидка от стоимости абонентского обслуживания традиционного пейджера составляет 53% — за счет того, что не используется вещание через эфир.

      Пейджинг-оператор “Мобил Телеком” стал развивать функции голосовой почты. Теперь абоненты компании могут отправить сообщение на адрес электронной почты с любого кнопочного телефона с тоновым набором. Для пользователей голосовой почты появилась возможность создавать и редактировать адресную книгу, получать голосовые файлы, отправленные через Интернет, и устанавливать переадресацию голосовых сообщений на электронную почту. Стоимость услуги голосовой почты в “Мобил Телеком” и “Вессо-Линк Единая Пейджинговая” составляет 3 долл в месяц.

      В конце апреля лидирующий оператор сотовой связи “Мобильные ТелеСистемы” объявил о запуске программы по развитию мобильной коммерции в России совместно с “Гута Банком”. В соответствии с соглашением между этими партнерами с осени 2000 года “Гута банк” начинает предоставлять своим клиентам банковский сервис с помощью WAP-технологий. Абоненты компании “МТС” получат возможность доступа к своим счетам в “Гута Банке” через мобильные телефоны, оснащенные WAP-браузерами. “От предоставления банковских услуг через беспроводной Интернет выиграют все: клиенты банка получат удобный способ распоряжения счетом, экономию сил и времени, организации - сокращение расходов на расчеты со своими клиентами, - сказал Андрей Анисимов, вице-президент Гута Банка. - Все это создаст благоприятные условия для развития мобильной коммерции, поскольку с самого начала будет предоставлен удобный способ платежа”.

      Обещано, что в перспективе “МТС” предоставит своим абонентам услугу “магазин в кармане”. В ее рамках абонент с помощью мобильного телефона через протокол WAP сможет выбрать интересующий его товар, представленный в сети Интернет. При этом покупатель сможет заранее задать необходимые характеристики товара, сравнить цены разных продавцов, оформить доставку товара по указанному адресу. В реализации этого этапа “МТС” будет основываться на накопленном опыте компаний, которые уже создали виртуальные магазины в Интернет.

      Есть повод порадоваться и у азартных людей. “МТС” скоро начнет оказывать и такие услуги, как мобильные аукционы и лотереи. Наблюдая за ходом соревнований, торгов на экране своего телевизора или компьютера, абоненты мобильных смогут с помощью WAP-телефона одновременно делать ставки.

     “Технология WAP и услуги, базирующиеся на ней, в частности “Мобильный банк” - это только первая ступенька на пути к сетям третьего поколения. И в будущем мобильный аппарат сможет заменить не только стационарные телефоны, но и кредитные карточки, “наличные” деньги, органайзер и многие другие вещи, которыми мы привыкли пользоваться в настоящий момент по отдельности”, – отметил директор службы новых технологий и услуг компании “Мобильные ТелеСистемы” Шагит Резников.

      Заметим, что в настоящее время за рубежом мобильное банковское обслуживание с использованием беспроводного Интернета активно развивается. Аналитики предсказывают хорошие перспективы такого сервиса, говоря, что скорость распространения мобильных телефонов существенно превышает темпы роста парка домашних компьютеров. По прогнозам агентства Data Monitor, к 2005 году 69 процентов (186 миллионов) абонентов мобильных сетей в Европе будут пользоваться WAP-телефонами. Исследование рынка мобильных финансовых услуг, проведенное The Financial Times, прогнозирует увеличение общемировых доходов от таких услуг к 2003 году до 20 млрд. EURO.

Но самой экстравагантным и спорным с точки зрения перспектив из представленных на рынке связи в мае стал пейджинговый проект “Телетинг”.

      Проект этот запущен пейджинг-оператором “РТК Пейдж”. В учредители оператора вошли крупнейший российский оператор дальней связи ОАО “Ростелеком”, российская спутниковая компания “СВИТ” и датский телекоммуникационный холдинг “Гн Грейт Нордик”.

     Что же предлагается клиентам “Телетинг” ?

     Во-первых, планируется создать единую российскую систему персонального радиовызова (пейджинга) на базе стандарта ERMES и спутниковой системы передачи информации. Вторым принципиальным отличием от существующих пейджинг-сетей является новая концепция оплаты услуг – CPP (Calling Party Pays) или “Вызывающая Сторона Платит”.

     При эксплуатации системы используется единое операторское бюро на всю Россию и единый телефонный номер “8-982”, доступный из любого города страны. Сигнал от операторской будет передаваться через спутник на базовые передающие станции, которые будут установлены во всех крупных городах страны.

      Оплата услуг осуществляется через существующую систему счетов междугородной и международной связи ОАО “Ростелеком”. Планируется и выпуск дебетовых карт. Цена одного сообщения будет едина для всех, неважно из какого города был сделан звонок. В течение ближайших двух лет планируется охватить 40 крупных городов России.

     Достоинство у “Телетинг” одно и достаточно серьезное : абонент покупая пейджер стоимостью около 80 долл в дальнейшем ничего более не платит оператору, перекладывая бремя оплаты в сумме 7 рублей за сообщение на своих корреспондентов.

     Видимых недостатков, по мнению экспертов, больше.

     Во-первых, как уже сказано выше, пейджинг-аудитория молодеет. Но не во всех злачных местах, где тусуется молодежь есть выход на набор префикса “8” для отправки сообщения на пейджер “Телетинг”.

     Во-вторых, конкурентная борьба между операторами будет вестись среди Интернет-аудитории. Эта аудитория для “Телетинг” пока недоступна, ибо неясно с кого в случае отправки с сайта взимать плату за отправлемое сообщение.

    В-третьих, новый оператор не может дотировать пейджеры за счет ожидаемой в будущем абонентской платы. ERMES — стандарт скандинавский; сборка устройств ведется в странах ЕС. Как следствие, стоимость такого пейджера (80 долл) превышает в два-три раза стоимость пейджеров из стран Юго-Восточной Азии (сравните, например, с ценой Pulse Cirkysys - 20 долл).

      В-четвертых, низкий платежеспособный спрос в регионах России сделает услугу активно используемой только среди москвичей.

      И, наконец, в-пятых, неясной остается востребованность пейджеров “Телетинг” у корпоративных клиентов, желающих знать точно, сколько же средств из бюджета компании они израсходуют на связь за конкретный временной период. А ведь корпоративные клиенты составляют сейчас почти две трети от общего числа клиентов традиционных пейджинговых компаний.

    А вот мнение руководителя региональной пейджинговой компании "Интерантенна-Ставрополь" Андрея Воронцова : “Все прекрасно, слава первопроходцам. Но цена, заявленная в размере 6.95 рублей за звонок, подходящая для Москвы, будет абсолютно неприемлема в регионах. Так что несмотря на применение передового стандарта ERMES, региональным операторам есть за что побороться в привычном стандарте, даже применяя поминутную систему оплаты. Тем более, что оговоренная система должна базироваться на спутниковых каналах связи, что достаточно недешево.

     Есть еще и техническая проблема — постепенное уменьшение номерной емкости. Проблема не очень важная, но через несколько лет ее надо будет решать. Действительно, пейджеров народ накупит, а вот будет ли далее ими пользоваться — большой вопрос.

    И еще. Не следует забывать, что несмотря на декларирование пейджингового роуминга, он востребован в основном только для передачи информации абоненту, находящемуся дома, из других городов. Реально же перемещающихся по просторам России владельцев пейджеров - не более 5% от общей абонентской массы. Так что пусть “РТК Пейдж” работает : Iridium тоже хорошо стелил...”

     А как описать портрет владельца мобильного ? Минимальный месячный доход человека, позволяющий владеть сотовым телефоном сейчас колеблется от 150 долл при оптимистичной оценке до 200 долл при пессимистичной. Максимально возможное количество абонентов в Мосвке (с учетом корпоративных) составляет 2 — 2,5 млн. при пороге 150 долл и 1 — 1,2 млн при пороге 200 долл.

    Сейчас по различным оценкам в Москве три сотовых оператора обслуживают около 1 млн абонентов. Это позволяет сделать вывод о том, что рынок сотовой связи от стадии роста переходит к стадии зрелости. По оценкам экспертов, спад может наступить в худшем случае к концу 2000 года, а в лучшем — в 2001 году.

     Возможностей снижения цены у сотовиков не так много, поскольку эта отрасль является избыточно закредитованой (около 800 млн долл в целом по России). Поэтому в 2001 году мы ожидаем резкого снижения продаж сотовых контрактов : до 250 — 300 тыс контрактов в год по трем операторам суммарно.

    По мнению Генерального директора компании “Вессо-Линк Единая Пейджинговая” Маралы Чарыевой “волны подъемов и спадов на рынке пейджинга гораздо сильнее зависят от макроэкономических факторов, чем от изменений в маркетинговой политике крупнейших компаний. Иными словами, самым крупным игроком на рынке связи является макроэкономика, а не отдельно взятая компания-оператор”.

    Звучит парадоксально, но распределение пропорций между сотовой и пейджинговой связью в Москве зависят и от мировой цены на нефть. Если мировая цена упадет ниже отметки 18 долл за барелль (а именно такая цена на нефть заложена в бюджете РФ на 2000 год), то платежеспособность людей в долларовом эквиваленте снизится. И если мобильная связь жизненно необходима, а доходов для вхождения в сотовую связь недостаточно (менее 200 долл), то абонент выберет младшее решение — пейджинг.

    Почему ? Потому что еcли разговаpивать по сотовому хотя бы 10 минут в день, не пользоватьcя ни одной дополнительной услугой, то по cамому недорогому тарифному плану “Молодежный” компании “Мобильные Телесистемы” связь обойдется в 90 долл в меcяц. А связь за 10 долл в меcяц, как это декларируется операторами — так это обладание “мобильным”, но не его экcплуатация.

    А как дела с пейджингом обстоят сейчас в Европе ? Вот, например, североамериканский, а ныне -- еще и паневропейский оператор AirTouch (www.airtouch.com). Цифpовой пейджер Motorola LS350 cтоит 60 долл. Ежемесячное обcлуживание этого цифpового (!) пейджера стоит 10 долл. Пакет на 600 цифpовых cообщений - 50 долл. Текcтовый пейджер Motorola LX4 обойдется в 140 долл, а его меcячное обслуживание — в 25 долл. Можно воспользоваться и пакетным тарифом : 600 cообщений обойдутся в 100 долл. И все это достаточно востребовано рынком несмотря на то, что этот же оператор предлагает дотиpованные сотовые телефоны от 20 долл, а cеpвиc — по 10 центов за минуту, тарифные планы — от 30 долл в меcяц. Пpи этом услуги голосовой почты и пеpеадpеcации как и у “МТС” — бесплатны. И эти тарифы — еще не cамые дешевые. Так вот, пейджинг не умеp даже в благополучной Европе.

Вот еще один аpгумент в пользу пейджинга. Множеcтво людей, готовых позволить cебе cотовый даже в России довольcтвуютcя пейджеpом, пpоcто потому, что они вcе вpемя pядом c обыкновенным телефоном, — pабочим или домашним. А еcли не pядом — так в pегиональных гоpодах с меньшими, чем в Москве расстояниями добpатьcя до pаботы или дома — cущеcтвенно быcтpее. Пейджеp не тpебует немедленной pеакции, потому зачаcтую более удобен. Словом, потpебительcкое отношение тут немного дpугое.

      Таким образом, несмотря на то, что услуги пейджинга находятся на кривой затухания жизненного цикла, ситуация на рынке такова, что адекватной замены пейджингу, приемлемой для кармана многих из россиян пока не предвидится.

     “Малобюджетная оперативность — вещь чрезвычайно важная. — считает Генеральный директор “Вессо-Линк” Марала Чарыева. — Клиент начинает понимать, что его сотрудникам нужны педжеры только тогда, когда кончаются деньги на корпоративном лицевом счете у сотового оператора. И это не исключение, а норма. Бизнес требует оперативности, она ему крайне необходима”.

      Повторимся, что рынок сотовой связи от стадии роста переходит к стадии зрелости. Поэтому если российские операторы мобильной связи с целью извлечения большей прибыли изменят свою текущую стратегию поведения на рынке (а это наверняка произойдет одновременно с ожесточением конкурентной борьбы в Интернет-нише), то, скорее всего, начнется новый передел рынка связи.

      Небольшие же пейджинг-операторы, не имеющие возможности продолжать разработку новых услуг и вытесняемые мощными игроками рынка мобильной связи, начнут занимать иные узкие ниши и создавать специализированные решения на базе стандартных технологий российских разработчиков. Одна из таких базисных технологий двустороннего пейджинга Page Up, предлагаемая операторам компанией “Комплексные системы связи” уже внедрена в г.Самаре пейджинг-оператором “АДВК”. Она расчитана на использование в охранных системах дач и складов компаний, системах пожарной сигнализации и сфере телеметрии.